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Analyses des données de gestion du patrimoine
Protégez et faites croître les investissements de vos clients, améliorez les performances de vos conseillers, et gérez les risques et la conformité avec Tableau
Facilitez la réussite financière de vos clients grâce aux analyses des données de gestion des actifs et du patrimoine
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Vanguard Charitable optimise l’octroi stratégique de subventions et réduit de 50 % le volume de rapports manuels
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Tableau fait à présent partie de notre ADN. Salesforce nous permet de suivre ce à quoi les clients réagissent, et toutes les informations sont réinjectées dans une source unique de vérité. Nous utilisons Tableau pour examiner nos découvertes, personnaliser les expériences de nos clients et prendre des décisions plus avisées en leur nom
JPMorgan Chase déploie l'analytique en libre-service et s'adapte aux évolutions rapides du secteur
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RBC Wealth Management enrichit l’expérience client avec CRM Analytics
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Broadridge Financial Solutions intègre Tableau à son entrepôt de données pour la gestion des investissements
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Donnez aux conseillers les moyens d’agir
Comment pouvez-vous améliorer efficacement la relation client ? Tableau vous permet d’unifier et de personnaliser les expériences client, de faire des découvertes plus rapidement, et d’optimiser les campagnes grâce à des solutions professionnelles centrées sur la data.
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Utilisez des tableaux de bord développés par des experts pour répondre aux besoins métier propres à la gestion du patrimoine grâce aux accélérateurs disponibles sur Tableau Exchange.
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Besoin d’aide pour relever vos défis data les plus coriaces ? Nous sommes là pour vous aider. Avec plus de 1 200 partenaires, y compris des revendeurs et des prestataires de services et de technologies, vous êtes sûr de trouver l’aide dont vous avez besoin.
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Services financiers : Tableau de bord de gestion de patrimoine
Obtenez une vue globale des activités du front office pour votre société de gestion du patrimoine. Visualisez les KPI essentiels et les informations exploitables sur les clients, et maximisez les actifs gérés et les performances de l’entreprise.
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Évaluation des actifs pour la gestion du patrimoine
Accédez à des analyses puissantes pour évaluer les actifs gérés et les performances globales des portefeuilles. Identifiez les conseillers et les fonds les plus performants, les données clés du marché et bien plus, dans une vue unique.
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Salesforce et Tableau
CRM Analytics, plate-forme de veille complète basée sur la solution CRM numéro 1 au monde, Salesforce, offre aux sociétés de gestion de patrimoine une expérience d’analyse native. Les utilisateurs de Salesforce peuvent mettre au jour des informations exploitables intelligentes directement depuis leur workflow et ainsi booster leur productivité. Découvrez les solutions Salesforce pour la gestion du patrimoine.
