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Analisi per la gestione patrimoniale

Proteggi e fai crescere gli investimenti dei clienti, migliora i risultati dei consulenti e gestisci i rischi e la conformità con Tableau

Favorisci il successo finanziario dei clienti con l'analisi della gestione patrimoniale e delle risorse

Scopri come Morgan Stanley utilizza Tableau per monitorare le azioni e gli interessi dei clienti, personalizzare le loro esperienze e aiutarli a raggiungere gli obiettivi finanziari.

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Vanguard Charitable ottimizza la concessione delle sovvenzioni strategiche e riduce del 50% le attività manuali di rendicontazione con Tableau

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JPMorgan Chase sceglie l'analisi self-service per rimanere al passo con i rapidi cambiamenti del settore

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Broadridge Financial Solutions integra Tableau e il data warehouse di gestione degli investimenti

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Come sviluppare in modo efficace le relazioni con i clienti? Tableau consente di unificare e personalizzare le esperienze dei clienti, generare informazioni più rapidamente e ottimizzare le campagne con soluzioni aziendali che mettono i dati in primo piano.

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Servizi finanziari: dashboard sulla gestione patrimoniale

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Accedi a una visione olistica delle attività di front-office per un'organizzazione di gestione patrimoniale. Visualizza i KPI fondamentali per ottenere i massimi risultati dalle risorse gestite complessive e a livello aziendale, insieme a informazioni fruibili sui clienti.

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Accedi a analisi efficaci per valutare le risorse gestite complessive e la performance complessiva del portafoglio. Individua i migliori consulenti, i fondi migliori, i dati di mercato essenziali e molto altro, tutto in un'unica vista.

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