Tableau voor industrieën

Vermogensbeheer- en activabeheeranalyse

Bescherm en stimuleer de investeringen van klanten, bevorder de prestaties van adviseurs en beheer risico's en compliance met Tableau.

Bevorder het financiële succes van klanten dankzij vermogensbeheer- en activabeheeranalyses

Ontdek hoe Morgan Stanley Tableau gebruikt om acties en interesses van klanten te volgen, klantervaringen te personaliseren en klanten te helpen hun financiële doelen te bereiken.

Nu kijken
Dankzij Tableau heeft Vanguard Charitable de strategische toekenning van subsidies geoptimaliseerd en het aantal handmatige rapporten met 50% verminderd

Vanguard Charitable heeft de strategische toekenning van subsidies geoptimaliseerd en het aantal handmatige rapporten met 50% verminderd

Ontdek hoe Vanguard Charitable strategische subsidies heeft geoptimaliseerd en het aantal handmatige rapporten met 50 procent heeft verminderd dankzij Tableau.

Lees het verhaal

Tableau is een deel van ons DNA geworden. We gebruiken Salesforce als unieke databron om bij te houden waar klanten op reageren. En we gebruiken Tableau om de inzichten te bestuderen,de ervaringen voor onze klanten te personaliseren en om namens hen betere keuzes te maken.

Meer info

Gebouw van JPMC

JPMorgan Chase maakt selfservice-analyses mogelijk om mee te groeien met de snelle veranderingen in de branche

Ontdek hoe JPMC selfservice-analyses mogelijk heeft gemaakt in een sterk gereguleerde omgeving met data governance voor 30.000 eindgebruikers.

Lees het verhaal

Gebouw van RBC

RBC Wealth Management verrijkt de klantervaring met CRM Analytics

Ontdek hoe RBC Wealth Management de volledige kracht van Salesforce en Tableau benut om datatransformatie te stimuleren, een verbeterde klantervaring te bieden en een cultuur van empowerment in het hele bedrijf te creëren.

Lees het verhaal

werkende mensen

Broadridge Financial Solutions integreert Tableau met datawarehouse voor investeringsbeheer

Bekijk hoe Broadridge klanten verbeterde selfservice-analyse en visualisatiemogelijkheden biedt voor beleggingsbeheer.

Lees het artikel 

 

Aanvullende
informatiebronnen

 

Whitepaper

Top 3 dashboards voor vermogens- en activabeheer

Leer hoe data-analyse je kan helpen navigeren in een fluctuerende markt en ontdek dashboards waarmee adviseurs risico's kunnen beheren en de flexibiliteit en veerkracht verbeteren.

Whitepaper

Drie manieren waarop data de klantervaring veranderen

Bekijk hoe je data kunt gebruiken voor innovatieve klantsegmentatie, targeting van de juiste markten en tijdige levering van relevante producten, zodat je de langetermijnwaarde voor elke klant kunt stimuleren.

Whitepaper

Vier eigenschappen van een datagestuurde organisatie

Ontdek hoe datagestuurde financiële dienstverleners hun data benutten om innovatie te stimuleren.

Oplossingen

Aanbevolen oplossing

Geef je adviseurs meer mogelijkheden

Hoe kun je klantrelaties effectief laten groeien? Met Tableau kun je klantervaringen bundelen en personaliseren, snellere inzichten genereren en campagnes optimaliseren met hoogwaardige, datagestuurde oplossingen.

Meer informatie

Producten en 
gebruiksscenario's

Cloud BI

Deel en werk eenvoudig samen met collega's en klanten in de cloud.

Tableau Cloud

Ontgrendel de kracht van je data met door AI aangestuurde analyses en bruikbare inzichten.

Embedded Analytics

Lever toegevoegde waarde aan je klanten met moderne selfservice-analyses.

Tableau-partnernetwerk

Tableau-partnernetwerk

Advies nodig bij het oplossen van je moeilijkste data-uitdagingen? Wij kunnen je helpen. Wij hebben meer dan 1200 partners, waaronder resellers, services- en technologiepartners, zodat het gemakkelijk is de juiste ondersteuning voor je bedrijf te krijgen.

Zoek een partner

Visualiseer data over vermogensbeheer

Financiële dienstverlening: Dashboard voor vermogensbeheer

Financiële dienstverlening: Dashboard voor vermogensbeheer

Krijg een holistisch beeld van frontoffice-activiteiten voor een vermogensbeheerorganisatie. Visualiseer belangrijke KPI's om beheerde activa en bedrijfsprestaties te maximaliseren en bruikbare klantinzichten te genereren.

Bekijk de visualisatie

Dashboard voor de evaluatie van vermogensbeheeractiva

Evaluatie van vermogensbeheeractiva

Krijg toegang tot krachtige analyses om je te helpen de activa onder beheer en de algemene portfolioprestaties te evalueren. Zie topadviseurs, topfondsen, essentiële marktgegevens en nog veel meer in één centraal overzicht.

Bekijk de visualisatie

 

ONTDEK MEER VISUALISATIES van vermogensbeheer

Salesforce en Tableau

CRM Analytics is een compleet intelligent platform gebouwd op Salesforce, de top 1 CRM van de wereld. Het platform biedt vermogensbeheerders een native analyse-ervaring. Salesforce-gebruikers die de productiviteit willen verhogen, kunnen intelligente, bruikbare inzichten krijgen, direct vanuit hun workflow. Ontdek Salesforce-oplossingen voor vermogensbeheer.

Astro met Tableau-logo

Tableau voor afdelingen

Afdelingen in sectoren over de hele wereld laten hun mensen de kracht van data benutten. Ontdek hoe afdelingen hun bedrijf vooruithelpen met Tableau.

Meer info

Technologie-integraties

Organisaties ontdekken mogelijkheden om Tableau te integreren met hun bestaande technologieën om hun bedrijf te ontwikkelen.

Zo werkt het