Tableau för branschen
Analys inom kapital- och tillgångsförvaltning
Skydda och öka kundernas investeringar, förbättra rådgivningen och hantera risker och efterlevnad med Tableau
Stärk kundernas ekonomiska framgångar genom analys av kapitalförvaltning
Se hur Morgan Stanley använder Tableau för att spåra kundernas beteenden och intressen, anpassa kundupplevelser och hjälpa kunderna att nå sina finansiella mål.
Titta nu
Vanguard Charitable optimerar sina strategiska bidrag och minskar den manuella rapporteringen med 50 %
Läs mer om hur Vanguard Charitable optimerade sina strategiska bidrag och minskade den manuella rapporteringen med 50 % med hjälp av Tableau.
Tableau har blivit en del av vårt dna. Vi använder Salesforce för att spåra vad kunderna reagerar på – och allt läggs in i en enda sanningskälla. Vi använder Tableau som ett verktyg för att titta på dessa insikter, anpassa kundupplevelsen och göra bättre val för kundernas räkning.
JPMorgan Chase möjliggör självbetjäningsanalys för att hänga med i snabba branschförändringar
Läs hur JPMC möjliggjorde självbetjäningsanalys för 30 000 slutanvändare inom ett starkt reglerat område med datastyrning.
RBC Wealth Management utvecklar kundupplevelsen med CRM Analytics
Läs hur RBC Wealth Management utnyttjar Salesforce och Tableau fullt ut för att driva datatransformation, ge en förbättrad kundupplevelse och skapa en kultur av ansvarstagande i hela verksamheten.
Broadridge Financial Solutions integrerar Tableau med datalager för investeringsförvaltning
Se hur Broadridge levererar förbättrade funktioner för självbetjäningsanalys och visualisering till sina kunder inom investeringsförvaltning.
Ytterligare
resurser
Lösningar
Utvald lösning
Ge rådgivare stöd
Hur utvecklar du kundrelationer på ett effektivt sätt? Tableau hjälper dig att förenkla och anpassa kundupplevelser, generera snabbare insikter och optimera kampanjer med datacentrerade företagslösningar.
Produkter och
användningsfall
Kickstarta analysen med Tableau Accelerators
Få expertbyggda dashboards och tillgodose specifika affärsbehov inom kapitalförvaltning med Accelerators på Tableau Exchange.
Utforska AcceleratorsHändelser inom kapitalförvaltning
Tableaus partnernätverk
Behöver du hjälp med att lösa dina svåraste datautmaningar? Vi finns här för dig. Med mer än 1 200 partners – däribland återförsäljare, tjänster och teknik - är det lätt att få rätt stöd för ditt företag.
Hitta en partnerVisualisera data om kapitalförvaltning
Finansiella tjänster: Dashboard för kapitalförvaltning
Få en helhetsbild av front office-verksamheten i en organisation inom kapitalförvaltning. Visualisera viktiga KPI:er och maximera AUM (assets under management) och företagsresultat tillsammans med användbara kundinsikter.
Utforska visualiseringen
Tillgångsvärdering inom kapitalförvaltning
Få tillgång till kraftfulla analyser som hjälper dig att utvärdera förvaltade tillgångar och övergripande portföljresultat. Visa de främsta rådgivarna, de bästa fonderna, viktiga marknadsdata och mycket mer – allt i en enda vy.
Utforska visualiseringen
Salesforce och Tableau
CRM Analytics är en komplett intelligensplattform som bygger på Salesforce, världens främsta CRM. Den erbjuder företag inom kapitalförvaltning en inbyggd analysupplevelse. För att öka produktiviteten kan Salesforce-användare få intelligenta och funktionella insikter direkt i arbetsflödet. Utforska Salesforce-lösningar för kapitalförvaltning.
