“数据医生”实施工具包

如何在您的组织中实施“数据医生”计划

通过“数据医生”计划支持贵组织的 Tableau 用户。该计划是一种同事间解决方案,它为用户提供了相互学习和支持的机会。“数据医生”计划帮助您的数据爱好者为彼此消除障碍并学习最佳做法。这项活动可以完全依靠贵组织自己的 Tableau 专家志愿者来开展。

此工具包将帮助您实施“数据医生”计划,无论您处于 数据文化建设历程中的哪个阶段。“数据医生”计划让您的 数据社区 更加完善。通过 Tableau Blueprint中列出的其他选项,您可以让它进一步发展。

如何使用“数据医生”工具包

该工具包针对如何为您的组织制定“数据医生”计划,提供了简单而有效的说明。它包含 3 个选项,每个选项适用于不同的团队规模和社区成熟度。每种选项都包含有关如何制定、实行和扩展这项计划的具体建议(以及如何在某项解决方案因为组织的成长而变得不再适用时,根据成熟度进行调整!)

选项 1 - 聊天频道

创建一个聊天频道作为 Tableau 用户相互联系和提出问题的首选场所。聊天频道的所有成员都可以帮助其他成员,无论他们是专家还是新手。

  • 实施工作量低
  • 维护量低
  • 至少需要 1 名数据医生

选项 2 - “接访时间”和“问诊”

与您的内部 Tableau 社区互动,以此提高 Tableau 产品的使用率,减少 IT 工单的创建数量,并通过一对一互动建立联系

  • 实施工作量中等
  • 每周维护
  • 至少需要 2 名数据医生

选项 3 - 将“数据医生”实践添加到您的 Tableau 活动中

每年举办多次 Tableau Day 活动来提高认知度,激发兴趣并与您的社区建立联系。

  • 实施工作量大
  • 需要专门安排时间来进行规划和执行,至少需要 10 名“数据医生”

资源

通过下载每个“数据医生”计划选项的资源来快速开始实施,并阅读有关如何在您的组织中推动数据文化的更多信息。

选项 1 - 大规模聊天频道

先在小范围内试行,为您的 Tableau 用户社区提供几个简单的聊天频道,让他们能够在一个共同的空间提出问题和获得答案。聊天频道可以集中处理问题,让所有用户能够帮助彼此排除故障,无论他们位于哪个国家/地区,也无论他们在哪个时区工作。这可以提高可见性,增强协作,并促进自助。

实践效果: 聊天频道是 Tableau 用户相互联系,提问和获得答案的首选场所。聊天频道的所有成员都可以帮助其他成员,无论他们是专家还是新手。

实施工作量: 工作量低 | 维护量低
启动所需的“数据医生”最低数量: 1

实现过程

构建

确定合适的聊天平台

花时间研究、确定和实施能够满足贵公司大部分业务需求的聊天平台。创建两个专门用于能力提升的聊天室或频道:一个用于发布公告(未来活动、部署、维护),另一个用于让您的用户提出自己的 Tableau 问题。

制定明确的参与指南

用户如何提问?他们可以在哪里找到培训内容或常见问题解答?除了聊天频道,他们还有什么资源?使用描述性文字或加注星标/置顶功能,让用户可以在聊天频道中轻松找到这些信息。

让大家认识“数据医生”

让您的“数据医生”使用小尺寸的 Tableau 或“数据医生”徽标(可在资源附录中找到)更新他们的聊天个人资料图片,以便其他用户识别出他们的专家身份。他们还可以将自己的资质证明,例如 认证 添加到聊天个人资料说明或电子邮件签名中。

开始跟踪常见问题

跟踪提问数量以及最常涉及的主题。这些信息将有助于您确定常见的问题主题和类别,以及您可以提供哪些培训来填补这些知识差距。

运行

推广新的聊天频道

宣布新创建的频道并向您的受众解释其目的。从“资源附录”下载我们的 宣传模板, 了解其中的一些思路。

为经常使用的仪表板添加该频道的链接

内容使用者(查看仪表板的人)也有问题,并且在遇到障碍时需要帮助。有关如何在已发布或嵌入式仪表板中推广聊天频道的建议,请参阅 Tableau Blueprint 的 “可视化最佳做法” 部分。

为您的“数据医生”创建一个单独的频道

随着 Tableau 专家团队的发展壮大,请为您的“数据医生”创建一个额外的聊天频道。使用此空间共享资源,帮助他们相互联系,并讨论和组织新的方式来支持您的用户。

奖励和表彰积极的参与者

表彰和奖励回答问题的志愿者,或考虑添加游戏化策略或激励措施。有关表彰方式的更多信息,请参阅 Tableau Blueprint 的 “问责和奖励机制” 部分。

扩展

考虑聊天频道以外的措施

抽时间想一想,聊天频道是否能够为您的用户提供充足的帮助。频道中是否堆积了太多尚未得到解答的问题?如果出现这种情况,您可以尝试向聊天频道添加新功能,或尝试新的“数据医生”能力提升选项。 

投资于您的专家

在您的聊天频道中,最活跃的用户是哪些人?通过 内部技能腰带培训策略,以及 认证来帮助他们成长。通过寻找和支持更多 Tableau 专家,您将能够扩大计划的覆盖范围。

使用新功能自定义您的聊天频道

在使用 Microsoft Teams、微信或 Slack 等聊天平台时,请考虑通过添加应用、Webhook 或机器人来简化交互,增强员工体验并提高运营效率。与您的 IT 和安全团队合作,调查并确定哪些解决方案最适合您的“数据医生”计划。

Slack 工作流

使用 Slack 工作流将您的 Slack 频道提升到一个新的水平。获得关于问题的主题和类别的新见解,从而确定培训不足的领域;找出 Slack 频道中的高级用户;报告聊天室的用户参与情况;获取有关解决数量或上报数量的指标。资源附录中包含关于如何创建 Slack 工作流的说明。

选项 2 - “接访时间”和“问诊”

聊天频道有时并非探索新想法或排查技术问题的最佳方式。您可以转而让用户通过一对一预约或“接访时间”与“数据医生”直接联系。您可以选择提供预约问诊、免预约会话,甚至同时提供这两种方式 — 只要符合“数据医生”的专业知识和时间安排,并且不会影响其履行日常责任即可。

实践效果: 当您的用户有复杂的问题,或想要探索如何通过新的 Tableau 用例创造业务价值时,他们会预约“数据医生”或加入“数据医生”的“接访时间”。由于用户可以利用同事的专业知识,他们不太可能向 IT 寻求帮助,这样就可以减少内部支持工单的数量。

实施工作量: 工作量中等 | 每周维护
启动所需的“数据医生”最低数量: 2

实现过程

构建

尽量简单

有问题需要解答的用户应该能够通过简单的流程,与同事安排一场在特定时间进行的会议,并且不应该在此流程中遇到任何障碍。

确定日期和持续时间(或频率和次数)

最开始可以安排 2 小时的会议并将其添加到日历中,每周一次或采用更长的间隔,让用户可以根据需要加入而无需预约。通过电子邮件、表格或您希望使用的任何其他方法提前收集用户的问题。提前收到问题有助于“数据医生”研究解决方案,避免出现不知所措的情况。

问诊安排

选择工具时,请考虑以下几点:希望从员工处收集的数据、“数据医生”实践支持的问诊预约类型,以及如何最有效地为“患者”找到具有相关技能的“数据医生”来帮助他们。查看我们在附录中提供的 推荐工具 列表。

在线观看

适应虚拟班次,在您每天用于与其他同事或客户会面的平台(Zoom、WebEx 等)上,以数字方式与您的用户会面。

宣传

在受众所在的位置宣传“接访时间”:聊天频道的置顶区、内网/Wiki 横幅,或办公室咖啡机附近。此外,确保宣传内容涵盖了如何应对以下情况:预约名额已经用完,“接访时间”已经排满,以及问题没有得到解答。最后,建议员工在预约的时间之前准备好自己的数据和仪表板,因为 30 分钟很快就会过去。

面对面

确定 Tableau 高级用户所在的位置,让他们能够轻松地前往某个办公室向您提问。进行后勤和宣传方面的准备(在特定的会议室、餐厅,还是其他地点会面,地点是否有变化),并始终遵守工作场所安全措施。

运行

跟踪问题

让您的“数据医生”填写表单,或以一致的格式记录用户谈及的主题/提出的问题,因为当您与支持者对该计划进行业务审查时,这些内容很有帮助。 资源附录中包含问题收集数据 资源。

安排休息时间

如果您的“数据医生”要连续回答很多问题,或者预约了一连串的问诊,请考虑为他们安排休息时间,让他们有放松的机会。

欢迎提出任何问题

建议您的“数据医生”不要拒绝过于复杂的问题;不知道答案也没关系。通过从新的挑战中学习,专家可以扩展自己的知识和技能。

收集“患者”的反馈

建议员工在与“数据医生”会面后填写满意度调查问卷。向领导和支持者重点介绍成功故事,并与“数据医生”的经理分享任何积极的反馈,以此奖励和表彰他们的工作和志愿服务。资源附录中包含 “患者”调查模板

让“患者”有合理的预期

建议“患者”在与医生会面之前至少进行一定的研究和准备。提醒“患者”:“数据医生”是志愿者,30 分钟的预约时间很短,而且并非所有问题都能得到解答。

保持势头

排定“接访时间”或预约问诊在全年剩余时间的开放日期,让所有参与者都了解情况并在每周任务中进行相应安排。让新员工或新 Tableau 用户能够轻松找到和参加这些“接访时间”活动。

扩展

与您的“数据医生”建立联系

每月举行一次群组交流活动,通过具体的解决方案和问题解答示例相互学习。

技能评估

评估员工的技能,发现团队、部门或组织层面的知识短板。这可以帮助您为自己的计划确定后续扩展步骤:最有影响力的解决方案是“数据医生”日主题活动还是定期开展的实践。资源附录中包含 技能评估调查示例

“数据医生”主题活动

围绕一个主题组织您的“数据医生”活动,以此提高整个组织在可视化最佳做法、性能优化或计算等领域的能力。

添加到 Tableau Day

将“数据医生问诊”/“接访时间”添加到您的 Tableau Day 活动, 让“患者”有更多机会在常规安排的时间之外提出问题。要详细了解如何将“数据医生”添加到 Tableau Day 活动,请参阅“选项 3 - 诊所/实践”。

增加容量

根据需求添加更多“接访时间”/“问诊”活动(例如,如果所有问诊预约已经排到一周之后,或者“接访时间”不足以解答所有问题)。如果需要增加“问诊”/“接访时间”活动,可能还需要扩大您的“数据医生”团队。招募更多“数据医生”并确保他们可以快速轻松地完成入门流程。

将您的聊天解决方案与您的“问诊”/“接访时间”活动联系起来

如果您还通过聊天室/频道来支持 Tableau 用户,请考虑将这两个解决方案联系起来。例如,“数据医生”可以将任何未解答的问题转到聊天室/频道,或建议在聊天过程中提出复杂问题的 Tableau 用户预约“数据医生”。

选项 3 - 诊所/实践

在组织内的数据专家与其他同事之间建立联系,以便在 Tableau Day 活动期间实现实时的同事间支持。除了 Tableau 之外,您还需要一些其他技术解决方案,才能安排“患者”预约问诊,收集与“医生”诊治的问题相关的数据,评估团队技能水平以及选择最适合此工作的员工。

实践效果: 提高关注度,激发热情,确定部门或组织的知识短板,并在每一年多次与您的 Tableau 社区联系。

实施工作量: 工作量大 | 需要专门安排时间来进行策划和执行
启动所需的“数据医生”最低数量: 10

实现过程

构建

问诊安排

选择一种工具,通过这种工具为“患者”找到具有相关技能的“数据医生”来帮助他们。举例来说,两名“数据医生”可能都拥有丰富的 Tableau Desktop 知识,但其中一名可能是地图专家,而另一名可能擅长计算;您所选的工具应该让患者能够从时间安排菜单中预约地图专家。查看资源附录中的 推荐工具 。

技能评估

评估“数据医生”的技能,了解如何将他们与其他员工准确匹配,并确定常见的问诊主题/产品。资源附录中包含 技能评估调查示例

场地要求

使用可容纳 10 人以上的标准会议室,即可轻松开展“医生”人数不超过 5 名的“数据医生”实践。对于规模更大的“数据医生”实践,您应该寻找适合大型团体会议的场地,尤其是可以为每名“医生”单独准备桌椅的场地(举例来说,在这样的情况下,您需要一张能够摆放 1-2 台笔记本电脑的桌子,还需要至少 2 把椅子)。

问题收集

我们建议从易于学习且易于使用的工具开始,以减少“数据医生”的培训时间,并确保以一致、准确的方式收集所有必要的信息。这对于跟踪所需数据来评估“数据医生”实践尤为重要。查看资源附录中的 问题收集数据 示例。

创建新角色

您的“数据医生”团队由来自贵组织的志愿者组成,找到合适的人选非常重要。一些角色(例如“行政主任”)是“数据医生”实践(无论规模大小)成功与否的重要决定因素,另一些角色则仅在您开始在整个组织中扩展该实践时才需要。无论什么角色,都要寻找组织能力强、有上进心、工作努力且拥有履行职责所需的技能和知识面的人。查看资源附录中的 人员安排模板 以了解更多信息。

运行

推广并实施您的实践活动

推广方式包括口头传播、Intranet、电子邮件及内部标牌;您的目标是提高关注度,激发热情,并与您的 Tableau 用户社区建立联系。 资源附录中包含宣传模板 和标牌。

提前到达

鼓励团队成员在开展“数据医生”实践活动的当天提早到达现场,这样您就有机会回答一些紧急问题,提供最后一次操作培训,并让所有人都对这个活动充满激情!经常在会议室内走动,以确保您的员工和“患者”拥有获取成功所需的一切,无论是钢笔、纸张、水还是休息时间。

记录患者满意度

建议“患者”在与“数据医生”会面后填写满意度调查问卷。这样的调查可以记录他们的问诊体验、他们的产品问题,是否学到了新东西,以及他们是否会向其他同事推荐“数据医生”服务。参考资源附录中的 “患者”调查模板 以了解更多信息。

收集“数据医生”的反馈

在活动结束时,向您的“数据医生”团队发送一份调查问卷,针对哪些方面做得不错,以及哪些方面需要改进记录他们的反馈。评估他们的反馈并将相关经验应用到未来的活动中。资源附录中包含 “医生”参与情况调查模板

成功报告

通过收集相关数据来跟踪实践活动的成效:问诊数量与预约数量的比较,完成和未完成的预约数量,“数据医生”团队中的“医生”数量等。将这些信息用于改进后续的实践活动。将“数据医生”与您的 社区参与度 指标关联起来,以此评估该计划对贵组织的总体影响。

扩展

编程马拉松

与您的“数据医生”专家团队一起,参与当地非营利组织的编程马拉松项目,让您的专家保持专注度,并为慈善事业分享经验。访问 Tableau 基金会 详细了解您可以如何提供帮助,如何申请使用捐赠许可证来从事非营利工作,以及如何申请志愿者的帮助。

或者,与您的“数据医生”一起为您的团队、您的部门、支持者或您的组织处理内部业务数据源,以发现新的见解并为您的企业创造价值。

加入 Tableau 社区

前往 Tableau 社区 查看最新消息和精选博客,探索能够帮助您“数据医生”团队的社区主导项目和活动。支持他们融入 #datafam,并与其他 Tableau 社区领导者建立联系。

开展独立的实践计划

如果实践活动取得成功并且您的“数据医生”团队可以更频繁地解答问题,我们建议将这项实践活动作为单独的计划来开展,用它来取代任何现有的免预约会话/“接访时间”活动。此外,考虑在其他团队或部门中实施该方法,让他们建立联系并针对组织中使用的其他主题或产品开展协作。

考虑进行主题去中心化

同事间协作的开展可能会产生不同的需求和问题,并且您可能需要按部门或地区进行去中心化(例如为财务团队开展“数据医生”计划,为亚太地区提供某个解决方案等)。只需要确保所有去中心化的计划都遵循一致的规程来记录问题,招募和培养“数据医生”并提升其技能,并在整个组织收集相同的数据,以便轻松进行报告并保持计划的健康运行。

增加乐趣

如果要举行面对面会议,请带上一些“数据医生”品牌宣传品,类似于您在 Tableau Conference 上看到的那些:棒棒糖、止咳药水或白夹克。

其他资源

Tableau Blueprint 评估

根据数据文化和分析最佳做法设计 Tableau Blueprint 评估 ,衡量您当前所处的阶段并针对今后的努力方向提供可操作的个性化建议,帮助您提高数据驱动水平。

“数据医生”社区论坛主题

创建一个 Tableau 社区论坛 帐户并关注 “数据医生”主题 即可分享您的“数据医生”故事,回答其他“数据医生”团队的问题,并与其他数据驱动型组织联系。

正在建设数据文化?请继续阅读。

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