Tableau 在行业中的应用

财富和资产管理分析

利用 Tableau,使客户投资得到妥善保护并不断增值、提升顾问绩效,同时管理风险及合规事宜

通过财富和资产管理分析助力客户取得财务上的成功

了解 Morgan Stanley 如何使用 Tableau 来跟踪客户的操作和兴趣,为客户打造个性化的体验,并帮助客户实现他们的财务目标。

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Vanguard Charitable 利用 Tableau 优化战略捐赠项目,将手动报告工作减少 50%

Vanguard Charitable 优化了战略捐赠项目,将手动报告工作减少 50%

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Tableau 已深入到我们工作方式中。我们利用 Salesforce 来跟踪客户对哪些活动作出了响应,这些跟踪结果全都构成了单一事实来源。我们使用 Tableau 作为工具来分析这些见解,为客户打造个性化的体验,并代客户做出更明智的选择。

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JPMC 大楼

JPMorgan Chase 通过实现自助式分析,时刻掌握瞬息万变的行业趋势

了解 JPMC 如何在严格管制的环境中实现自助式分析及数据治理,并将使用规模扩大到 30,000 名最终用户。

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RBC 大楼

RBC Wealth Management 利用 CRM Analytics 丰富了客户体验

了解 RBC Wealth Management 如何充分利用 Salesforce 和 Tableau 的强大功能来推动数据转型,提供更好的客户体验,并在其整个公司范围内建立起一种赋能文化。

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正在工作的人们

Broadridge Financial Solutions 将 Tableau 与投资管理数据仓库相集成

了解 Broadridge 如何为其投资管理客户提供更强大的自助式分析和可视化功能。

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白皮书

财富和资产管理领域的 3 个最佳仪表板

了解数据分析技术如何帮助您从容应对波动起伏的市场,发现可帮助顾问管控风险的仪表板,并提升敏捷性和适应能力。

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数据改变客户体验的 3 种方式

了解如何利用数据以新的方式细分客户,选择合适的目标市场,并在恰当的时机提供相关的产品,从而提高每个客户的长期价值。

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数据驱动型组织的四个特质

了解数据驱动型金融服务组织如何利用自己的数据来推动创新。

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提升顾问能力

如何才能有效提升客户关系?借助 Tableau,您可以通过以数据为先的企业解决方案,为客户提供统一和个性化的体验、更快地发掘见解并优化各种宣传活动。

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金融服务业:财富管理仪表板

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通过一个视图即可全方位洞悉财务管理组织的前台活动。以可视化的形式直观呈现关键 KPI,以便最大限度增加资产管理规模 (AUM) 和公司业绩,同时发掘可指导行动的客户见解。

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财富管理资产评估

借助强大的分析技术来评估资产管理规模和投资组合的总体业绩。 可以查看表现最佳的顾问、业绩最好的基金、关键的市场数据等等 - 这些全都在一个视图中显示。

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Salesforce 与 Tableau

CRM Analytics 是一个全方位的智能平台,基于世界一流的 CRM 系统 Salesforce 构建而成,可为财富管理公司提供原生分析体验。Salesforce 用户直接在其工作流程中就能呈现可指导行动的智能见解,从而提升工作效率。欢迎探索 Salesforce 针对财富管理行业提供的解决方案。

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