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財富和資產管理分析

使用 Tableau 保護和促進客戶投資、提高顧問績效以及管理風險和合規性

透過財富和資產管理分析協助客戶財務成功

瞭解 Morgan Stanley 如何使用 Tableau 追蹤客戶行為和興趣、將客戶體驗進行個人化設定,並協助客戶達成財務目標。

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Vanguard Charitable 使用 Tableau 對策略性經費資助進行最佳化調整,將手動報表數量減少 50%

Vanguard Charitable 對策略性經費資助進行最佳化調整,將手動報表數量減少 50%

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Tableau 已成為我們 DNA 的一部分。我們運用 Salesforce 追蹤客戶的回應,這一切都歸納到單一的事實來源。我們使用 Tableau 來檢視這些見解,為我們的客戶提供個人化體驗,並代表客戶做出更好的選擇。

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JPMC 大樓

JPMorgan Chase 支援自助服務分析,能夠跟上快速的產業變化

瞭解 JPMC 如何透過對 30,000 名最終使用者的資料治理在高度監管的領域中啟用自助式分析。

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RBC 大樓

RBC Wealth Management 透過 CRM Analytics 為客戶提供多樣化的體驗體驗

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Broadridge Financial Solutions 將 Tableau 與投資管理資料倉庫整合

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財富和資產管理的 3 大儀表板

瞭解資料分析如何協助您掌握波動的市場,瞭解儀表板如何協助顧問管理風險,以及如何變得更敏捷和具有彈性。

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資料改變客戶體驗的三種方式

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資料驅動型組織的四個特徵

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增強顧問的能力

如何有效發展客戶關係?Tableau 可供您透過資料優先的企業解決方案統一和個人化客戶體驗、加速產生見解並對活動進行最佳化設定。

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